발행금리 3.45%, 2022년 이후 4대 금융지주 발행 신종자본증권 중 최저 금리
자본비율 제고 및 향후 비은행 부문 성장에 대한 기대감 반영된 결과

이슈앤/ 우리금융지주는 4천억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 

최근 미국 관세정책 강화 등으로 금융시장 불확실성이 확된 상황에서도 높은 투자 수요를 끌어냈다. 

29일 진행된 수요예측에서 당초 신고금액인 2,700억 원의 약 3배에 달하는 7,940억 원의 유효 수요가 몰리면서 발행 규모를 4천억 원으로 증액했다. 

발행금리는 3.45%로 지난 2022년 이후 4대 금융지주사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다. 

이는 우리금융지주의 견고한 재무 건전성과 자본 적정성에 대한 시장의 신뢰를 방증하는 결과로 풀이된다.

우리금융지주 관계자는 “고환율 기조가 이어지는 상황에서도 보통주 자본비율이 지속적으로 상승하는 등 우리금융의 자본 적정성 관리 역량을 인정받은 결과”라며 “향후 비은행 부문의 지속적인 성장과 함께 수익창출력 제고를 통해 기업가치 또한 한층 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

이번에 발행되는 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 오는 5월 13일 발행한다.

[이슈앤 = 정미경 기자] 

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